日本对韩国出口管制,中国半导体供应链或成大赢家,题材股有哪些

时间:2019-07-21 来源: 历史

  日本对韩国出口管制,中国半导体供应链或成大赢家,题材股有哪些

  作者:小财神

  【复盘】

  7月10日,科创板9股齐发,股指刷新调整新低,成交量创地量。

  指数的变化不大,今天主要看点是在B股,一直以来的领先指数,今天再一次提前发出信号。

  早盘股指小幅高开后便维持在低位的震荡,几大指数都走的相对的平稳。但是和A股不同的是B股早盘就快速的击穿了周一的低点,跌幅接近1%,盘中虽然有过一次反抽,但午后跌幅进一步扩大,最终坚持了一个上午的A股也跟随B股尾盘创出新低。

  从分时结构看,B股连续8个小时的震荡已经可以认为完成了某个级别的b浪,指数从今天开始进入到分时结构上的第二轮的下跌。

  不过B股近期走势明显弱于A股还有一个原因是B股中的几个高价股的跌幅较大,其中像宝信B、华新B都是比较典型的代表。

  A股虽然今天也是跟着B股创出了新低,但是A股的跌幅明显是小于B股的,特别是A股的几大指数,在创出分时结构的新低的同时,多个周期已经出现了底背离的迹象。

  如果未来1-2个交易日,股指不再出现中阴杀跌的话,小财神还是维持此前的观点,大盘是存在转机的。

  当然,在股指没有出现明确的止跌信号之前,还是要保持谨慎,对于这一波的调整,火箭研报的看法是,最最坏的打算,等最好的结果。

  个股方面,今天盘中还是比较热闹的,首先是早盘的航天航空股出现一波拉升,应该是受到航天动力和航天长峰消息的刺激,市场对军工集团资产注入预期的升温,也叠加了前几天火箭研报提到的国内航天航空消息。

  同时,今天有消息称美国科技公司亚马逊日前向美国联邦通信委员会提出申请,计划将3236颗卫星部署在3个不同近地轨道上,为全球没有互联网或其他有需要的地方提供高速宽带服务。

  随后是医疗器械板块受美国将豁免110种医疗设备和电子元件等中国进口商品高关税的利好刺激,九安医疗涨停,板块内多个题材股都有不错的涨幅。

  然后是京东方在13:19突然出现上千万股的扫盘,股价被快速拉起,不过京东方今天的上拉并没能带起指数。他今天的上涨有两个利好,一个是苹果在其供应链中引入新的OLED显示器制造商京东方,同时距知情人透露,华为电视将于近期发布,首款荣耀电视的尺寸为55英寸,屏幕供应商为京东方。

  京东方收盘逆势上涨3%,做为市场中一个重要的人气风向标,未来几天他的持续性还需要关注一下。

  最后是临近尾盘,华为的官方微博发布消息称,华为5G CPE Pro获得中国首个5G无线数据终端电信设备进网许可证。

  消息一出,相关概念股快速上攻,铭普光磁直线拉上涨停。

  同时,盘后有消息称,华为首款5G智能手机Mate 20 X 5G将于7月26日在深圳华为坂田基地发布,据相关人士透露,产品最快8月份上市。

  从首个5G无线数据终端到首款5G智能手机,再是首款电视,华为开始从产品端准备全面发力了。

  并且从前一段时候工信部宣布的5G采用SA组网,单模的NSA将不予入网的,这样的话基本意味目前采用高通芯片的5G产品被拦在了门外。换句话说可以认为目前5G就是华为独此一家。

  华为产业链的个股还会是近期的一大热点,相关的题材股会随着5G终端的产品上市,轮动的走强,火箭研报(id:fundworks)此前有写过比较详细的华为产业链的分析,有兴趣的朋友可以看一下此前的文章。

  【主题:电子精细化工材料】

  7月初,日本经济产业部宣布,将对用于制造智能手机与电视机中OLED显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中必须使用的半导体材料,加强面向韩国的出口管制。

  限制材料有3种:“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”,日本方面要求出口商每次出货时都要获得许可,这需要大约90天的时间。

  7月9日,于日内瓦召开的世界贸易组织(WTO)货物贸易理事会会议上,韩国要求日本撤回针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施。

  目前在半导体生产过程中线必须使用的半导体材料,日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%,全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。

  韩国对日本的依赖度高达90%。韩国三星电子、LG和SK等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。

  一旦这个出口管制从90天转入长期化,韩国的半导体产业将会形成明显的冲击。特别是韩国的两家巨头,三星和SK海力士都会面临产能的危机。

  目前这两家巨头已经在寻求从中国和欧国等国家购买原材料。

  所以目前有观点认为,中国或许会成为这场日韩出口管制事件的大赢家。

  A股中,涉及到上面提到的三大材料的上市公司也有不少,并且有不少个股已经走出了强劲上攻,还有一部分刚刚开始启动,如果事件继续发酵的话,这个题材个股应该还会有一定的交易性机会,当然节奏的把握也要注意,从进去个股到持续性看,追高依旧要谨慎。

  光刻胶:近期最强的应该算是强力新材,股价持续的暴涨,阶段性高点已经出现,同时广信材料今天涨停收盘,内还有像晶瑞股份、南大光电,这三个此前付费版“火箭研报”都有覆盖,板块内还有江化微、飞凯材料都有涉及。

  电子材料氟化工:多氟多当仁不让的龙头,中氟化料、三美股份、巨化股份、深圳新星。

  氟聚酰亚胺:超华科技、中京电子、丹邦科技等都有涉及,今天的付费版“火箭研报”也找了两家相对低位的氟聚酰亚胺概念股做了一下分析。

  【涨跌停解密】

  7月10日,全天涨停36家,非一板涨停31家。跌停板全天跌停11家,其中非ST品种6家。

  涨停板方面,科创板对标、华为、业绩增长、航天航空、电子化工材料。

  电子化工材料:超华材料、广信材料。

  科创板对标:超华材料、三超新材、智云股份。

  华为:实达集团、新亚制程、泰晶科技、广信材料、网达软件、铭普光磁。

  业绩增长:电工合金、圣邦股份、雷曼光电。

  航天航空:航空科技、航发科技。

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